Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 4/6 atendidos
P/L < 15xatual: 7,42x
P/VP < 1,5xatual: -0,22x
P/L × P/VP < 22,5resultado: -1,66
ROE > 10%atual: -3,1%
Margem Líquida > 10%atual: 2,7%
Dívida/PL < 0,5xatual: -1,42x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
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Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
7,42x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
-0,22x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,19x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
0,64x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
4,19x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
1,25x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
—
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
71,15%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
29,80%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
19,99%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
2,66%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
-3,06%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
2,19%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
-0,00%
Sobre a Empresa
BRASILSÃO PAULO
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais.
No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
